东南亚崛起 中国“世界工厂”地位不保?

2018年中期以来,网上满是利来电游官网我国制作业面对交易冲突的严峻冲击,许多制作业工厂正在向海外尤其是越南大规划搬运的音讯,我国经济好像正面对严峻危机。

政治学学者发挥上一年从北到南对越南做了深化调研,成果证明了他的理性分析,制作业大规划的搬迁不大或许,所谓的“搬运”,实践上是我国供应链的“溢出”。但他也供认,在新冠疫情全球暴虐的当下,国际次序正在阅历一些深入的改变,这些改变或将决议我国未来50年的开展。

划要点

疫情带来的首要改变不是制作业要转走了,而是我国和国际之间的相互信赖遭到严峻的损坏

假设西方重建起了安全相关的工业,有或许会导致中西之间构成两套平行的出产系统

对“供应链去兵器化”感到愤恨的人,缺少换位考虑才干

“别让某某跑了”是伪焦虑,假设你天天叫着“别让某某跑了”,人家还真是非跑不行了

未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会继续,但政治全球化或许会发作后退

01下一站,越南?

上一年我和团队去了两次越南,两次加在一起有多半个月时刻。咱们在越南调研的密度极高,早上9点出门一向到晚上10点回酒店,每天都是这样的密度,同行的社会学老师说,咱们多半个月完结了他人2~3个月的调研。

为什么是越南?说起下一个国际工厂,咱们会天然联想到两个国家,印度和越南,印度,我一开端就扫除了。的确,印度凭仗人口数量大和人口年龄结构年青的优势,有或许跻身下一个国际工厂的提名人,但大多数人并不知道,印度的十几亿人口实践被切分成了几千个劳动力商场,原因就在于它的几千个种姓。

在印度的四大种姓之下还有许多的亚种姓,每个(亚)种姓在其分解出来的时分,都对应于一种作业。关于不同的(亚)种姓,宗教给予的来世的许诺,此世的等待不同。所以企业关于不同(亚)种姓的职工,没有方法依照同一个方法来进行有用鼓励,这关于开展制作业很晦气。

有一个现成的事例,国内某重型机械制作商去印度设厂后,发现当地工人中有个小伙子特别精干,决议选拔他当小组长。可是这个小伙子是最低种姓的首陀罗,吠舍种姓(方位高于首陀罗)的工人坚决不愿让他当小组长,闹到停工。再加上其他问题,导致该制作商终究抛弃在印度建厂。

但仍是能够看到有些我国公司近年来到印度设厂,比方一些国产手机厂商。但我调研的成果是,它们这么做,更大的意图是为了应对印度的关税。这些厂商在当地首要是完结最简略的拼装环节,上游的零部件仍然需求从我国运曩昔。

莫迪政府推出了一个国家层面的方针,以推动“印度制作”,这个方针的中心思想是用高关税来维护本国微小的制作业,高关税意味着在印度国内出产的东西在国际商场失去了竞争力,所以刚说的曩昔设厂的公司,基本上是服务于印度的国内商场,很难出口。再加上印度的根底设施太差,政府功率不太高,等等,都使得印度要成为国际工厂的难度很大。

另一个抢手的提名人便是越南了。经过实地调查咱们想回答以下几个问题:

都说我国向越南搬迁,究竟是什么在搬迁?这儿包含两个分问题,详细什么工业在搬迁,以及搬迁的究竟是制作业的全流程,仍是其间的部分环节?

搬迁和工业的科技含量是否有联系?

搬迁和企业的规划是否有联系?由于不同规划的企业往外搬迁的时分,所依凭的本钱途径有或许不相同。

我直觉上估测,这一轮搬迁中,有许多我国人跑出去出资了,那么究竟有没有?有的话占多大份额?

在我的上一本书《纽带》里,根据对我国制作业的研讨,我提出了一些想象。这些想象包含:搬迁出去的是制作业的详细环节,而不是制作业全体;遍及国际的我国人在其间起着相当大的作用。

这两个想象在我的调研傍边全都得到了印证,并且印证的成果强化了之前的想象——我国人参加的程度比我想的还要深,搬迁出去的环节比我想的还要少。越南之行后,我对我国现在国际工厂的方位仍然很有决心。

02信赖崩坏了,然后呢?

我在调研中发现的一系列经济逻辑,并不会由于疫情发作实质性的改变,疫情带来的首要改变倒不是制作业要转走了,而是我国和国际之间的相互信赖遭到严峻的损坏。

信赖被损坏有或许使西方不计本钱、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的工业。

什么是和安全相关的工业?这取决于我国和国际之间的互信被损伤到什么程度。安全相关工业的界说鸿沟是动态改变的,不信赖越深,被划到安全相关工业鸿沟中的工业就越多。

比方公共卫生、信息相关的工业,曩昔冲击华为,现已是对我国的某种不信赖了。疫情之后,安全相关工业鸿沟扩展的或许性是存在的。倒不是说在华为之外再去“打”中兴,而是说 “打”华为的一起捎带手,某些中心产品不再向我国出口了。

西方国际有《瓦森纳协议》,其间规矩了某些最顶级的与安全相关的产品不许向我国出口。当互不信赖到达必定深度后,有或许会呈现一个新的《瓦森纳协议》。

安全相关工业在整个制作业中占的份额不大。正由于是小份额,才干够不惜代价地去重建。但值得重视的问题是,一般来说,安全相关的工业都和技能前沿道路严密相关。

假设西方重建起了安全相关的工业,有或许会导致许多工业跟我国构成两套平行的出产系统。

我国跟西方在技能应用层面有距离,但不大,在最前沿的技能上仍是有代差,超精细制作,我国跟西方也存在代差。网上有一些人群情激奋,“谁说我国不行了,我国凶猛的很”。吹嘘是没有含义的。我国在应用层上或许还有必定优势,但在根底层就不行了。就根底层而言,我国和国际仍是差很远,而应用层假设没有根底层作为支撑的话,潜力会缺乏。

一旦构成两套平行的出产系统,就会构成两套平行的技能道路。技能道路在我国迭代的速度必定会慢于西方,或许50年后我国跟西方能齐头并进,可是在这50年之内我国简直没有机会。

或许有人会说,互不信赖没什么大不了的,爽性封闭个几年,我国自己开展起来。这样的主意十分愚笨。我国的供应链和商场是面向全球的,一旦外部国际觉得你不行信赖,就不会再从你这儿购买了,即便短期内不得不从你这儿购买,也必定会做其他储藏,长时间来看终究损伤的仍是咱们自己。

我提出“供应链去兵器化”,有人很愤恨,这些人十分短视,他们没有才干换位考虑。把自己放在其他国家的方位上来想象下,一个天天要挟你的人,你敢把性命攸关的事放在他那里吗?

“供应链去兵器化”什么意思?是你“抛弃拿它来要挟他人的才干”。举个不太恰当的比方,俄国在乌克兰危机的时分,从前用它的油气来要挟德国,对德国来说,的确从俄国买更廉价,但假设你以此要挟我,要求我在国际上不得不合作你的话,我是无法承受的,我就挑选不惜代价,从头铺设其他油气管道,几年之后就不再需求你了,到那个时分俄国怎样办呢?他人不需求你了,意味着少了一大块商场。只需在许诺不会把油气兵器化的条件之下,才干继续地把油气卖出去。同样地,只需许诺了“供应链去兵器化”,才干真的保住我国的供应链。当然光有许诺靠不住,还需求有一些准则性的安排。

03疫情检测人道,但人道历来都饱尝不起检测

我以为,除非停摆两三年,不然疫情对我国制作业还不至于有特别大的影响。从某种含义上,疫情有或许是个“挤泡沫”的进程。疫情前苦苦挣扎的工厂,几个月的现金流撑不住的话,就溃散了。可是工厂溃散了,并不代表需求没有了,需求仍然在,只不过暂时被限制住了。比及疫情曩昔之后,需求再回来,此刻能够活下去的工厂将会再次满意需求,并且能够低本钱地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来。所以这会是一个“洗牌”的进程。

关于我国周边的小国家来说,它们或许会面对更大的问题。小国本钱匮乏,回旋余地也小,一旦出问题,就或许导致系统性的溃散。比及需求康复,跟我国比起来,它们“回血”的难度更大,速度也比我国更慢。

并且,只需疫情呈现跨国性盛行,企业们有或许会发现,我国比小国应对疫情的才干更强。所以,疫情往后,不扫除一些制作业会再回流我国,事实上最近现已呈现相关报导了。

有一种观念以为,咱们要将国际分为“疫情前的国际”和“疫情后的国际”,这种区分有必定道理,但我并不以为是在制作业,或者说经济层面上会有那么大不同,我以为更多是在各国的相互信赖联系层面,会有很大的改变。

一方面,我国跟西方国家之间的相互信赖联系遭到很大损坏,另一方面,其他国家之间的相互信赖联系也会遭到腐蚀,比方德国“截胡”瑞士的口罩,意大利“截胡”瑞士呼吸机等等。疫情检测人道,但人道历来都饱尝不起检测。

04“别让某某跑了”是伪焦虑算了

我国制作业强壮的当地,并不在于出产要素价格低,而在于超级强壮的供应链网络。

曹德旺的美国工厂有特别性,玻璃对供应链没什么需求,所以他能够转去美国,可是其他许多企业对供应链是有需求的,它们去不了美国,去了之后运营本钱会大大添加的。

众所周知,我国的富士康是苹果的代工厂,一向为苹果公司出产iPhone等产品。当奥巴马还任职美国总统时,与乔布斯有一次谈判。其时,奥巴马问乔布斯:为什么苹果公司前一年出售的7000万部iPhone、3000万部iPad,简直都是在海外出产,莫非这些作业不能回到美国国内吗?

乔布斯说:iPhone4就要上线了,需求做一个严峻修正,其时我国已是深夜12点,但富士康工厂的厂长一声号令,12000人一起起床,8小时后产能就现已规划化。假设在美国,甭说8小时,8个星期也做不到。

听起来心酸,但这便是供应链网络的力气。

什么样的企业合适迁离我国,什么样的企业不合适,能够画一个象限,横坐标代表供应链的杂乱程度,纵坐标代表劳动力本钱在出产环节中的占比。

为什么着重是“出产环节”?由于今日各个工厂之间不再以产品来分工,而是以环节来分工,像拼积木相同,每个工厂只出产特定形状的积木。至于出产出来的积木详细是做什么用,取决于整个供应链里各个环节怎样动态组合。

这个象限中,劳动力本钱占比低、供应链杂乱度高的,很难脱离我国;供应链杂乱度低,劳动力本钱占比高的,能够迁走,某种含义上也应该迁走。关于劳动力本钱占比高、供应链杂乱度也高的企业,是否转走取决于商场,但假设转走,要接近我国,由于供应链的主链还在我国;劳动力本钱占比低,供应链杂乱度也低的,是否转走也取决于商场,并且也没必要非得接近我国。

所以,我不主张抽象地说,某某工业、某某企业要转走了,必须得看详细是什么工业,转走的企业详细坐落哪个象限。

最近媒体上说“别让日企跑了”,其实是一种“伪焦虑”。比方,假设索尼跑了,索尼的我国工厂还在,并且这个工厂实践上现已嵌合在整个我国的供应链里了,假设这个工厂跑掉了,是不太简单活下去的。假设你天天叫着“别让某某跑了”,人家还真是非跑不行了,由于他觉得你要“关门打狗”了。

我国必定有身份焦虑,就像我在《纽带》那本书里边说到的,一个兴起的大国走到十字路口的时分,过往的次序、结构、含义、参照系都失效了。失效了之后,你不知道你是谁了,此刻必定会有焦虑。与此一起,国际会有焦虑,由于我国兴起的速度太快了,规划又很大,必然会导致国际次序呈现结构性的改变。

05全球化 “精神分裂”了

曹德旺在承受《新京报》时说,或许逆全球化的趋势不行避免,并终究会成为定局。从制作业上来说,我倒不觉得会有逆全球化的进程。

未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会继续,但政治全球化或许会发作后退。怎样界说政治全球化?二战之后,有了WTO、IMF这些安排,跟二战前比,在政治上全球化往前推动了。凯恩斯规划这些准则的时分,都是有深远的政治考虑的,只不过他以为这些政治考虑需求经过经济的方法来执行。只需经过经济计划,才干保证各国之间的政治信赖。我所说的经济全球化,指的绝不是相似于WTO这种安排,而是指详细的经济活动进程。

我这次在越南访谈的感触是,疫情对经济全球化的影响仍然是有限的,你能够举高关税,但我有的是方法来躲避,并且都是合法的。就像我在《溢出》里说到的,苹果百分之九十以上的钱存在爱尔兰,根据当地特别的税收方针,有一年它的税只需百分之零点零零几。某种含义上,正由于国界的存在,才给它供给了更大的躲避空间。

至于WTO,我视其为一种政治全球化,由于它是以国家为单位来主导的,背面是国家毅力,不是商人详细的活动。这次疫情导致国与国之间的信赖遭到很大损伤,这种损伤或许会使政治全球化呈现后退,体现为西方开端测验树立别的一套交易次序,把我国以及其他一些不太乐意恪守西方规矩的国家屏蔽在外。

曹德旺以为逆全球化的趋势不行避免,我猜他或许是从政治上的逆全球化对接到了经济上的逆全球化,但两者之间未必有线性传递联系。我在《溢出》这本书里将这种思想称为“封装式思想”——天性地把各种问题都封装在一起考虑,政治空间则是用来封装这些问题的外壳。

封装式思想会简化杂乱的国际,以便刻画一致,并转化出政治动员的作用。民族主义便是这种思想方法的典型体现。但它会遮盖实在次序,在这种思想形式下,咱们对国际的了解和情绪或许是歪曲的。

19世纪后期以来,国民教育在国际遍及后,各国人民承受教育的底层思想都是封装性思想。川普喊话“让美国企业回来”,也是受封装性思想驱动,是以政治单元为单位来考虑经济问题的。今日,经济和政治的空间高度不一致的状况之下,封装性思想总算走到止境了,它亟需被打破。

今日的国际次序存在一种“精神分裂”的现象。人类自地理大发现以来,全球化的进程不断向前推动,经济全球化不断加深,以至于政治全球化的深度跟不上了。

从全球管理的视点说,当政治全球化的速度跟不上经济全球化的速度,就会呈现冲突,全球化会呈现一次落潮,但落潮无法实在解决问题,落潮之后会呈现新的一轮涨潮,我对这一轮涨潮的趋势判别是商人次序。

今日的全球管理次序、经济管理次序以国家为单位,但实在的经济进程越来越不以国家为单位在运行了,管理主体和管理目标之间不匹配了。未来必定会演化出相似企业联盟的跨国安排,这个进程不会一蹴即至,或许需求几十年,但迟早会往这个方向演化。


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